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《汽車內(nèi)外飾產(chǎn)業(yè)專題報(bào)告》鈦祺智庫報(bào)告分享
汽車飾件屬于汽車車身系統(tǒng)，產(chǎn)品品種類型繁多汽車飾件屬于汽車車身系統(tǒng)，產(chǎn)品種類非常之多。汽車類型按用途劃分為商用車和乘用車，均由動(dòng)力總成、底盤、車身和電氣設(shè)備四大系統(tǒng)組成，汽車飾件總成產(chǎn)品主要使用在于汽車的車身系統(tǒng)。汽車飾件分為內(nèi)飾件和外飾件兩類， 內(nèi)飾件占比較高。汽車內(nèi)飾件包括儀表板、方向盤、座椅、門內(nèi)飾板、門立柱、頂棚、地毯等，汽車外飾件包括保險(xiǎn)杠、燈具、后視鏡、空調(diào)進(jìn)氣格柵、前格柵、擾流板等。
政策松綁，2030 年全球 SBW 線控轉(zhuǎn)向市場(chǎng)規(guī)模有望超千億元。2022 年初，汽車轉(zhuǎn)向新國(guó)標(biāo)刪除了執(zhí)行 20 年的不得裝用全動(dòng)力轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu) 的要求(線控轉(zhuǎn)向即為全動(dòng)力轉(zhuǎn)向)，線控轉(zhuǎn)向有望在智能化趨勢(shì)下逐 步取代傳統(tǒng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。據(jù)電動(dòng)汽車聯(lián)盟發(fā)布的《智能電動(dòng)底盤技術(shù)路 線 年全球線 億元，期間 GAGR 為 40.2%；2025 年中國(guó)線 億元，期間 GAGR 為 42.8%。
汽車類型按用途劃分為商用車和乘用車，均 由動(dòng)力總成、底盤、車身和電氣設(shè)備四大系統(tǒng)組成，汽車飾件總成產(chǎn)品主要使用在于汽車的車身系統(tǒng)。
汽車飾件分為內(nèi)飾件和外飾件兩類，內(nèi)飾件占比較高。汽車內(nèi)飾件包括儀表板、方向盤、 座椅、門內(nèi)飾板、門立柱、頂棚、地毯等，汽車外飾件包括保險(xiǎn)杠、燈具、后視鏡、空調(diào) 進(jìn)氣格柵、前格柵、擾流板等。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面來看，2021 年我國(guó)汽車飾件市場(chǎng)中，內(nèi) 飾件占比較高，為 55.3%，外飾件占比為 44.7%。
汽車內(nèi)飾是車身系統(tǒng)最重要的組成部分之一，兼具美觀性和功能性。汽車內(nèi)飾是與駕乘人 員非間接接觸的零部件產(chǎn)品，其在具備美觀性的同時(shí)，還承擔(dān)著阻燃、耐光、減震、隔熱、 吸音等功能性，能影響人們的駕乘體驗(yàn)。汽車內(nèi)飾的設(shè)計(jì)工作超過汽車造型設(shè)計(jì)工作總量 的 60%，因此是車身系統(tǒng)最重要的組成部分之一。汽車座椅在汽車內(nèi)飾件中價(jià)值量的占比 最大，達(dá)到 45%，其次是儀表盤和頂柜，占比分別達(dá)到 13%和 9%。
汽車內(nèi)飾件包括但不限于儀表板、車門內(nèi)護(hù)板、轉(zhuǎn)向盤、座椅、頂棚、地墊、遮陽板、儲(chǔ) 物盒、煙灰缸等，其他的還有一些附屬設(shè)備如音響、空調(diào)、通信、電視、燈具等。各種 各樣的設(shè)備，功能、形態(tài)與結(jié)構(gòu)相差很大，把它們有機(jī)地組合在一起通過設(shè)計(jì)能形成一 個(gè)統(tǒng)一協(xié)調(diào)美觀的汽車內(nèi)飾系統(tǒng)。
汽車外飾件主要指前后保險(xiǎn)杠、輪眉、格柵、散熱器裝飾罩、防擦條等通過螺栓和卡扣或 雙面膠條連接在車身上的部件。在車身外部主要起裝飾保護(hù)作用及開啟等功能。
最初汽車內(nèi)飾較為“簡(jiǎn)陋”；1959 年左右開始向復(fù)雜、精致提升；1965 年開始初步電子化， 經(jīng)典 T 型布局基本成型；1998 年開始關(guān)注人機(jī)關(guān)系舒適性、可視性和駕駛體驗(yàn)；2007 年至今，隨著電動(dòng)化和無人駕駛的興起，汽車內(nèi)飾設(shè)計(jì)風(fēng)格向一體化科技感發(fā)展。
內(nèi)飾電子化、智能化發(fā)展：汽車“四化”趨勢(shì)下，汽車飾件不斷轉(zhuǎn)變發(fā)展方式與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，由原來單純追求裝飾轉(zhuǎn)向?yàn)楣δ芘c裝飾并舉，以不斷的提高駕乘體驗(yàn)。以智能座艙為例，通過將傳統(tǒng)汽車座艙匹配電子化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的飾件產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)人、車、路智能交互以及滿足那群消費(fèi)的人的多樣化需求。隨著汽車從代步工具不斷向智能移動(dòng)空間轉(zhuǎn)變，汽車飾件產(chǎn)品的電子化、智能化程度將逐步提升，成為了影響消費(fèi)者駕乘體驗(yàn)的重要產(chǎn)品。
汽車的輕量化, 指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下, 盡可能地降低汽車的整車質(zhì)量。研究顯示, 汽車的質(zhì)量與其對(duì)燃料的消耗量呈一定的正相關(guān)關(guān)系。在節(jié)能減排的背景下和 新能源汽車的加快速度進(jìn)行發(fā)展下，輕量化的設(shè)計(jì)已經(jīng)在多款車型上有所展現(xiàn)。目前，汽車輕量化 設(shè)計(jì)中，主要是從結(jié)構(gòu)優(yōu)化、先進(jìn)的輕量化制造技術(shù)及材料替換三個(gè)方面推進(jìn)。
汽車內(nèi)飾材料一般可分為內(nèi)飾表面材料、內(nèi)飾骨架材料和內(nèi)飾緩沖材料等三大類。內(nèi)飾表 面材料主要使用在于汽車座墊、汽車頂篷表面、方向盤和車門。常見的內(nèi)飾表面材料有天然 皮革、人造皮革, 纖維織物。內(nèi)飾骨架材料除了傳統(tǒng)的金屬材料以外, 還有各種成型塑料。內(nèi)飾緩沖材料一般都應(yīng)用于座墊襯里、頂篷襯里、遮陽板等等, 主要是采用高分子聚合物材 料。隨市場(chǎng)對(duì)汽車輕量化及花了錢的人環(huán)保、安全性的要求進(jìn)一步提升，開始涌現(xiàn)出如超 纖皮革、天然纖維加強(qiáng)復(fù)合材料等新材料。
汽車內(nèi)飾制作的完整過程中涉及的工藝種類多樣。不同的車型依據(jù)自己的定位會(huì)選不一樣的工藝， 包括注塑、噴漆、包覆、電鍍、燙印、激光雕刻、皮紋腐蝕等工藝, 一個(gè)零部件上可能有 兩個(gè)或以上的工藝。汽車輕量化趨勢(shì)下，新的制作流程與工藝也被研發(fā)出來。
中國(guó)乘用車內(nèi)外飾件單車價(jià)值量逐年增長(zhǎng)，2022 年中國(guó)乘用車內(nèi)飾件及外飾件單車價(jià)值 分別為 5000 元和 2000 元，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì) 2022 年到 2026 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 1%， 截至 2026 年價(jià)值量將分別增加到 5203.02 元和 2081.21 元。
隨著乘用車的銷量逐年增加，對(duì)內(nèi)外飾件的需求也將增長(zhǎng)。2022 年全球乘用車內(nèi)外飾件市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 4311.91 億元，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì) 2022 年到 2026 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.02%， 截至 2026 年將達(dá)到 4856.86 億元。中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速的崛起加上新能源汽車的彎道超車，使 得中國(guó)乘用車內(nèi)外飾行業(yè)得到迅速發(fā)展。2022 年中國(guó)乘用車內(nèi)外飾件市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1620.12 億元，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì) 2022 年到 2026 年復(fù)合增長(zhǎng)率為 3.02%，截至 2026 年將達(dá)到 1824.88 億元。
市場(chǎng)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)格局分散。由于汽車內(nèi)飾件細(xì)分產(chǎn)品繁多以及行業(yè)參與者眾多，市 場(chǎng)集中度較低，呈現(xiàn)高度分散的競(jìng)爭(zhēng)局面。2022 年，全世界汽車內(nèi)外飾件（不含座椅及車 燈）市場(chǎng) CR3 為 33.56%；2020 年，國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾件市場(chǎng) CR3 為 38.65%。
從全球汽車內(nèi)飾市場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)情況去看，全球市場(chǎng)由外資及合資占據(jù)主要市場(chǎng)占有率。以供應(yīng)商層次劃分，汽車內(nèi)飾件行業(yè)參與者分為外資企業(yè)、合資企業(yè)、內(nèi)資企業(yè)。由于外資汽車整車廠很少會(huì)更換汽車內(nèi)飾件供應(yīng)商，我國(guó)本土汽車內(nèi)飾件企業(yè)主要依賴中國(guó)本土自主品牌汽車廠或少數(shù)合資汽車廠，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)地位。未來，隨著我們國(guó)家自主品牌汽車的壯大，我國(guó)本土汽車內(nèi)飾件企業(yè)將迎來發(fā)展機(jī)遇。
從國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾市場(chǎng)之間的競(jìng)爭(zhēng)情況去看，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)?？v觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，本土內(nèi)飾龍 頭企業(yè)參與者眾多，最重要的包含華域汽車、寧波華翔、一汽富維、岱美股份、新泉股份、常 熟汽飾等。2013 年華域汽車向偉世通收購(gòu)延鋒汽飾 50%的股權(quán)完成對(duì)延鋒汽飾的全資控 股后，國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾行業(yè)形成了一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。除華域汽車外，其余內(nèi)飾件企業(yè)份 額均不超過 10%，整體格局較為分散。
汽車內(nèi)飾件公司在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上不一樣。部分汽車內(nèi)飾件公司產(chǎn)品品類較為豐富，如安通 林經(jīng)營(yíng)事物的規(guī)模包括車頂系統(tǒng)、車門系統(tǒng)、座艙系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、電子系統(tǒng)和集成產(chǎn)品；寧波 華翔除了提供裝飾條及內(nèi)外飾件產(chǎn)品外，還提供車身金屬件、車身電子等產(chǎn)品。部分汽車 內(nèi)飾件公司專注細(xì)致劃分領(lǐng)域，如繼峰股份是全球座椅頭枕細(xì)分龍頭，全球市占率超過 25%。新泉股份自 2009 年起陸續(xù)涉足頂置文件柜總成、門內(nèi)護(hù)板總成、立柱護(hù)板總成、流水槽 蓋板總成和保險(xiǎn)杠總成等產(chǎn)品，仍有較大拓展空間。
本土汽車內(nèi)飾件公司營(yíng)收對(duì)比。選取同以儀表板、門板等作為基本的產(chǎn)品的一汽富維、寧波 華翔、常熟汽飾、華域汽車作對(duì)比。從收入看，2023年，華域汽車內(nèi)外飾件收入為1,130.70 億元，收入體量大；新泉股份、一汽富維、寧波華翔及常熟汽飾的汽車零部件/內(nèi)飾/飾件 收入分別是 95.07 億元、116.32 億元、114.80 億元和 45.00 億元，分別同比增長(zhǎng) 51.99%、 5.41%、30.77%和 25.62%，新泉股份營(yíng)收迅速增加。從毛利率看，新泉股份及常熟汽飾 毛利率水平較高且整體保持穩(wěn)定，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
本土汽車內(nèi)飾件企業(yè)客戶結(jié)構(gòu)也不一樣。寧波華翔定位高端化，客戶主要為世界主流品 牌的中高端車系，隨著新能源時(shí)代到來，寧波華翔調(diào)整原有客戶結(jié)構(gòu)，新能源車企“T 車 廠”2022 年收入占比達(dá) 4.08%，已成為公司前五大客戶，但傳統(tǒng)合資車企仍占據(jù)寧波華 翔最大的配套份額。常熟汽飾配套車型以中高端及豪華車為主，通過與國(guó)際知名汽車零部 件供應(yīng)商安通林集團(tuán)、麥格納集團(tuán)等建立合資平臺(tái)快速進(jìn)入中高端乘用車市場(chǎng)。新泉股份 則深耕自主品牌，積極拓展合資、外資品牌及新能源領(lǐng)域客戶，2022 年國(guó)際知名電動(dòng)車 品牌及比亞迪的收入占比分別為 25.14%和 3.57%。常熟汽飾和新泉股份客戶集中度較高， 前五名客戶收入占比在 70%-80%之間，寧波華翔前五名客戶收入占比在 40%至 47%之間， 集中度相對(duì)較低。
汽車內(nèi)飾件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應(yīng)商，包括聚氨酯、聚丙烯、PVC、TPO、PU 等化工材料，用來制造內(nèi)飾件的基材和填充物，織物、真皮、人造革等，用于座椅、車 頂棚、門板等的表面材料，以及用于座椅骨架等結(jié)構(gòu)件的金屬材料。汽車內(nèi)飾件行業(yè)產(chǎn) 業(yè)鏈中游為零部件、內(nèi)飾件生產(chǎn)商。汽車內(nèi)飾件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為汽車整車生產(chǎn)廠、汽 車維修店及汽車零件制造銷售商。
公司主體業(yè)務(wù)涵蓋汽車內(nèi)外飾件、金屬成型和模具、功能件、電子電器件、熱加工件、新 能源等，各類基本的產(chǎn)品均具有較高的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率。同時(shí)，公司汽車內(nèi)飾、輕量化鑄鋁、 油箱系統(tǒng)、汽車電子等業(yè)務(wù)和產(chǎn)品已積極拓展至國(guó)際市場(chǎng)。儀表板、汽車座椅、車燈等產(chǎn)品占有率均居于國(guó)內(nèi)前列。
內(nèi)外飾件板塊中的儀表板、汽車 座椅、車燈、氣囊、保險(xiǎn)杠等產(chǎn)品，以及功能性總成件板塊中的底盤結(jié)構(gòu)件、傳動(dòng)軸、空 調(diào)壓縮機(jī)、轉(zhuǎn)向機(jī)、搖窗機(jī)等產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)占有率均居于國(guó)內(nèi)前列。
客戶資源覆蓋面廣且結(jié)構(gòu)完善。經(jīng)過多年發(fā)展和積累，公司已與上汽大眾、上汽通用、一 汽大眾、長(zhǎng)安福特、北京奔馳、華晨寶馬、東風(fēng)日產(chǎn)、上汽乘用車、長(zhǎng)城汽車、江淮汽車、 廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利汽車、比亞迪、特斯拉上海、奇瑞汽車等國(guó)內(nèi)主要整車企業(yè)建 立了良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
公司已形成較為完善的國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)布局，具備產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)。截至 2023 年 12 月末，公 司所屬企業(yè)在全國(guó) 22 個(gè)省、市、自治區(qū)設(shè)立有 356 個(gè)研發(fā)、制造和服務(wù)基地。隨著國(guó) 際化發(fā)展的不斷深入，公司的汽車內(nèi)飾、輕量化鑄鋁、車燈和油箱系統(tǒng)等業(yè)務(wù)逐步開始拓展全球市場(chǎng)，目前已在美國(guó)、德國(guó)、泰國(guó)、俄羅斯、捷克、斯洛伐克、印度、墨西哥、加 拿大、南非、日本、西班牙、意大利、巴西、印度尼西亞、塞爾維亞、馬來西亞、烏茲別 克斯坦等國(guó)家設(shè)立有 100 個(gè)生產(chǎn)制造（含研發(fā)）基地，為國(guó)內(nèi)外眾多整車客戶提供優(yōu)質(zhì) 的本土化研發(fā)和供貨服務(wù)。
公司是汽車飾件整體解決方案提供商，連續(xù)十七屆（2007-2023 年）被中國(guó)汽車報(bào)社評(píng)定 為全國(guó)百家優(yōu)秀汽車零部件供應(yīng)商。企業(yè)具有較為完善的汽車飾件產(chǎn)品系列，基本的產(chǎn)品包 括儀表板總成、頂置文件柜總成、門內(nèi)護(hù)板總成、立柱護(hù)板總成、流水槽蓋板總成和保險(xiǎn) 杠總成等，并已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品在商用車及乘用車應(yīng)用領(lǐng)域的全覆蓋。
公司已躋身國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)飾件供應(yīng)商行列，與一汽解放、北汽福田、陜西重汽、中國(guó)重汽、 東風(fēng)汽車等國(guó)內(nèi)前五大中、重型卡車企業(yè)，以及吉利汽車、奇瑞汽車、理想汽車、上海汽 車、一汽大眾、上海大眾、廣汽集團(tuán)、比亞迪、蔚來汽車、長(zhǎng)安福特、江鈴福特、長(zhǎng)城汽 車、國(guó)際知名品牌電動(dòng)車企業(yè)等乘用車企業(yè)均建立了良好的合作關(guān)系。
公司積極進(jìn)行戰(zhàn)略布局，設(shè)立多個(gè)生產(chǎn)制造基地。以長(zhǎng)三角地區(qū)、京津地區(qū)、華中地區(qū)、 華南地區(qū)、西南地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)集群為市場(chǎng)基礎(chǔ)，結(jié)合現(xiàn)有客戶生產(chǎn)區(qū)域布局，在常州、丹 陽、蕪湖、寧波、北京、青島、長(zhǎng)春、鄂爾多斯、長(zhǎng)沙、佛山、成都、寧德、重慶、西安、 上海、杭州、合肥、天津、大連、安慶等 20 個(gè)城市設(shè)立了生產(chǎn)制造基地，大幅度提高了產(chǎn) 品供應(yīng)效率，提升產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付能力，并大大降低產(chǎn)品運(yùn)輸成本。
把握汽車產(chǎn)業(yè)國(guó)際領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展的新趨勢(shì)，加速全球化。為實(shí)現(xiàn)用戶需求，公司已在馬來西亞 和墨西哥投資設(shè)立公司并建立生產(chǎn)基地，并在美國(guó)、斯洛伐克設(shè)立子公司，培育東南亞、 北美和歐洲市場(chǎng)并推動(dòng)公司業(yè)務(wù)輻射至全球。
公司業(yè)務(wù)主要為乘用車內(nèi)外飾件、金屬件、電子電器件，包括真木、氛圍燈透光等裝飾條；主副儀表板、門板、立柱、頂棚、頭枕、風(fēng)管、格柵、加油/充電口蓋、電動(dòng)踏板等內(nèi)外飾 件；電池包殼體、冷沖壓、熱成型、天窗轉(zhuǎn)向柱等車身金屬件；后視鏡系統(tǒng)、CMS 電子 后視鏡、線路線束保護(hù)系統(tǒng)、高壓防護(hù)塑料組件等電子和新能源產(chǎn)品等。
核心客戶穩(wěn)定，客戶結(jié)構(gòu)快速迭代。1994 年公司即成為上汽大眾一級(jí)供應(yīng)商，隨后通過 合資建廠、收購(gòu)兼并等方式來進(jìn)行快速擴(kuò)張，以卓越的品質(zhì)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)獲得了一汽集團(tuán)、 豐田、寶馬、奔馳、福特、通用、沃爾沃、捷豹路虎等高端傳統(tǒng)汽車的訂單，成為企業(yè)穩(wěn) 定運(yùn)營(yíng)和持續(xù)盈利的重要基石；隨著新能源時(shí)代的到來，公司在穩(wěn)定合資車企市場(chǎng)地位的 同時(shí)，依據(jù)市場(chǎng)變化，快速迭代客戶結(jié)構(gòu)，憑借自主開發(fā)能力、高質(zhì)量低成本以及快速響 應(yīng)能力，迅速切入并不斷拓展在自主品牌和新能源汽車的市場(chǎng)占有率，成為了包括 T 車廠、 比亞迪、奇瑞、吉利、理想、蔚來、小鵬、賽力斯等主機(jī)廠的重要供應(yīng)商。
公司基本完成生產(chǎn)基地全球布局。國(guó)內(nèi)方面，公司已擁有寧波、上海臨港、長(zhǎng)春、沈陽、 成都、天津、佛山、青島、重慶、長(zhǎng)沙、武漢、南京、合肥等多家生產(chǎn)基地。國(guó)外方面， 公司也已建立歐洲（德國(guó)、羅馬尼亞）、北美（墨西哥、美國(guó)、加拿大）、東南亞（印尼、 越南、菲律賓）多個(gè)生產(chǎn)基地。
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